Text copied to clipboard!
Cím
Text copied to clipboard!Pénzügyi tanácsadó
Leírás
Text copied to clipboard!
Pénzügyi tanácsadót keresünk, aki segít ügyfeleinknek pénzügyi céljaik elérésében és vagyonuk hatékony kezelésében. Feladatai közé tartozik a személyre szabott pénzügyi tervek kidolgozása, befektetési lehetőségek elemzése, valamint a kockázatok és lehetőségek felmérése. Fontos, hogy képes legyen komplex pénzügyi helyzeteket érthetően kommunikálni, és hosszú távú kapcsolatot építeni az ügyfelekkel. A pozíció megköveteli a pénzügyi piacok és termékek alapos ismeretét, valamint a jogszabályi környezet folyamatos követését. Együttműködik más pénzügyi szakemberekkel, hogy a legjobb megoldásokat nyújtsa ügyfeleinek. A munkakörben elengedhetetlen a magas szintű etikai normák betartása és a diszkréció. Ha Ön elkötelezett a pénzügyi tanácsadás iránt, és szeretne egy dinamikus csapat tagja lenni, várjuk jelentkezését.
Felelősségek
Text copied to clipboard!- Ügyfelek pénzügyi helyzetének elemzése és értékelése
- Személyre szabott pénzügyi tervek kidolgozása
- Befektetési lehetőségek és kockázatok bemutatása
- Pénzügyi termékek és szolgáltatások ismertetése
- Ügyfelek folyamatos tájékoztatása a piaci változásokról
- Kapcsolattartás és hosszú távú ügyfélkapcsolatok építése
- Jogszabályi és szabályozási követelmények betartása
- Együttműködés más pénzügyi szakemberekkel
- Pénzügyi jelentések és dokumentáció készítése
- Ügyféladatok bizalmas kezelése
Elvárások
Text copied to clipboard!- Felsőfokú végzettség pénzügy vagy gazdaság területén
- Legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat
- Kiváló kommunikációs és ügyfélkezelési készségek
- Alapos ismeretek a pénzügyi piacokról és termékekről
- Magas szintű etikai normák és diszkréció
- Analitikus gondolkodás és problémamegoldó képesség
- Jó szervezőkészség és időgazdálkodás
- Magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office, pénzügyi szoftverek)
- Folyamatos tanulásra és fejlődésre való nyitottság
- Érvényes pénzügyi tanácsadói engedély előny
Lehetséges interjú kérdések
Text copied to clipboard!- Milyen tapasztalatai vannak pénzügyi tanácsadás terén?
- Hogyan közelíti meg az ügyfelek pénzügyi céljainak meghatározását?
- Milyen módszereket alkalmaz a kockázatok elemzésére?
- Hogyan tartja naprakészen tudását a pénzügyi piacokon?
- Meséljen egy sikeres ügyfélprojektjéről!
- Hogyan kezeli a nehéz ügyfélhelyzeteket?
- Milyen pénzügyi szoftvereket ismer és használ?
- Hogyan biztosítja az ügyféladatok biztonságát?
- Milyen etikai kihívásokkal találkozott munkája során?
- Hogyan épít hosszú távú ügyfélkapcsolatokat?
